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超40億市場“血拼”!7大品種“易主”,齊魯、正大天晴......超低價入局底氣何在?

作者:米內網原創來源:米內網原創 日期:2019年10月8日 09:50

日前,聯盟地區藥品集中采購擬中選品種結果公布,企業的供應省區也浮出水面。據米內網初步統計,25個品種合計采購金額超過40億元,報價最低的企業最終獲得的市場并不一定最大;同比首批4+7帶量采購,25個品種中有21個新增了“搶食者”,其中7大品種已“易主”,多為競爭激烈的大品種,從中可見企業報價策略的重要性;12家藥企的21個品種最低擬中選價格令人咂舌,這些企業敢報超低價的“底氣”在哪里?

超40億市場血拼!輪番選擇省區影響幾何?

9月25日,聯盟地區藥品集中采購擬中選品種結果及供應省區公布(詳細列表見文末)。據米內網初步統計,如果將不同規格的采購量按相應倍數換算,非獨家擬中選品種以最低擬中標價計,3家擬中選品種按70%采購量、2家擬中選品種按60%采購量、獨家擬中選品種按50%采購量計算,那么25個品種合計采購金額約41億元。

據試點辦、聯采辦負責人介紹,截至8月底,25個中選藥品“4+7”城市采購量17億片,執行約定采購總量進度好于預期,中選藥品采購量占同通用名藥品采購量的78%;企業交易成本明顯降低,25個中選品種的30天回款率達到97%。首批4+7帶量采購執行超乎預期,可以推測,“4+7”擴面集采最終采購量將超過約定采購量,涉及的采購金額也將大大超過40億元。

本次擴面集采按擬中選價格高低輪流選擇供貨省區,那么不同選擇順序對最終采購量及采購金額影響多大?米內網挑選幾個品種展開分析,分別為有3個擬中選企業且擬中選價相差不大的苯磺酸氨氯地平片、有3個擬中選企業且擬中選價相差較大的吉非替尼片、有2個擬中選企業且擬中選價相差不大的左乙拉西坦片。

表1:部分品種擬中選企業供應省區及采購額

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從苯磺酸氨氯地平片、吉非替尼片、左乙拉西坦片3個品種的擬中選企業在選擇供應省區情況看,企業們并非僅僅依據約定采購量的大小進行選擇,有些企業甚至會主動選擇份額較小的省區,這或許跟企業的發展策略有關,包括產能、銷量、所在省區的優勢等等。

從3個品種的擬中選企業最終獲得的采購量及采購金額看,報價最低的企業會比其他企業獲得多1個省區的供應量。吉非替尼片,擬中選的3家企業報價的價差較大,齊魯雖然最終獲得最大市場,但由于擬中選價較低,因此總采購金額比正大天晴的小;左乙拉西坦片,雖然京新的報價較低,但由于在選擇供應省區的策略問題,最終獲得的市場并沒有普洛康裕大。

21個品種有新入局者,7大品種已“易主”

表2:4+7擴面集采中的非獨家擬中選品種

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注:帶*為原4+7中標企業在擴面集采中落標

本次擴面集采擬中選企業最多可達3家,華海的氯沙坦鉀片及賴諾普利片,揚子江的鹽酸右美托咪定注射液及馬來酸依那普利片這4個品種保持獨家過評優勢,因原研廠家未參與競標,因此在本次擴面集采中保持獨家擬中選,且降幅不大或無變化。

21個品種新增了擬中選企業,其中有7個品種新增1個擬中選企業,4+7中標企業在此次擴面集采擬中選名單中;有7個品種新增2個擬中選企業,4+7中標企業在此次擴面集采擬中選名單中;還有7個品種新增3個擬中選企業,4+7中標企業在此次擴面集采中落標。

在9月24日擴面集采擬中選結果流出當天,A股醫藥股股價呈現“冰火兩重天”,華海、廣生堂、海正、樂普等股價蹭蹭上漲,藥企陸續發布產品在擴面集采中擬中選的喜訊,而落標企業信立泰、京新、恩華等則出現股價下挫。

在本次擴面集采中,阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、氯吡格雷、氨氯地平、恩替卡韋、頭孢呋辛(頭孢呋辛酯)、蒙脫石這7大品種已“易主”。京新的瑞舒伐他汀在本次擴面集采中報價0.42元/片,相比“4+7”中標價降幅46%,雖然已經顯示出降價的誠意,但無奈進口仿制藥報出更低的價格;信立泰的氯吡格雷在本次擴面集采中報價3.13元/片,相比“4+7”中標價降幅2%,顯然信立泰沒有預料到,賽諾菲會“突擊”報了超低價;倍特的頭孢呋辛(頭孢呋辛酯)在本次擴面集采中報價0.48元/片,相比“4+7”中標價降幅7%,與擬中選的京新僅差1厘......由此可以看出,在競爭激烈的大品種,企業的報價策略有多么重要。

對此,有專業人士認為,報價的一個重要因素,就是對原料藥的掌控。“只有掌握原料藥的廠家,才控制著最終談判入圍價格。沒有原料藥的廠家對有原料藥的廠家來說,價格是透明的;反之,報價則不可知。”

12家藥企不懼“價格戰”,靠的是什么?

本次“4+7”擴面中的25個品種擬中選價格與聯盟地區2018年最低采購價相比,平均降幅59%;與“4+7”中標價相比,平均降幅25%。其中有9個品種(涉及13家藥企)的擬中選價格在4+7中標價的基礎上再降50%以上。

圖:在本次擴面集采中報出最低價的企業

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擬中選企業數超過2家(含2家)的21個品種中,共12家藥企(以集團計)報出最低擬中選價,其中齊魯制藥5個品種均報出最低價,中國生物制藥(含正大天晴、泰德等)雖然錯失恩替卡韋,但也收獲了5個品種,其中有3個品種報出了最低價;華海藥業的7個品種在此次擴面集采中全部擬中選,其中有2個報出了最低價。

齊魯制藥在首輪“4+7”集采中沒有產品中標,在本次擴面集采中有5個品種參與競標,且全都以最低價擬中選,同比“4+7”中標價降幅均超過50%。其中奧氮平、利培酮這2個品種僅2家過評,齊魯也降價70%以上,有人認為,齊魯報價有些“失策”。

對此,齊魯制藥副總裁鮑海忠回應道:“實際上,從企業角度出發,這幾個產品的報價都在正常范圍之內。雖然這個價格在市場平均降幅的基礎上,又有明顯降低,但是我們還是保留了合理的利潤空間。”

齊魯敢于以最低價換取市場,或許跟以下因素有關:一是由于原料藥的優勢,除了阿托伐他汀外,其余4個品種齊魯均擁有原料藥生產批文,有利于控制成本;二是據行業人士分析,齊魯的藥品直營隊伍建設良好,可以通過砍掉招商部門從而壓低成本;三是齊魯或想借此機會改變其仿制藥的銷售模式,全面梳理營銷團隊和代理商,逐步過渡至創新藥與高端仿制藥;四是齊魯在此次擴面集采中屬于“光腳企業”受益者,除了利培酮、吉非替尼在2018年中國公立醫療機構終端占據20%以上市場份額外,其余3個品種均無銷售額或銷售額較低。

華海藥業在本次擴面集采中依然是最大贏家,公司參與競標的7個品種全部擬中選,而且除了帕羅西汀外,其他擬中選品種降價幅度不大甚至未降價。一方面得益于其原料與制劑一體化的優勢,除了厄貝沙坦氫氯噻嗪外,其余6個品種華海均擁有原料藥批文;另一方面在于這7個品種的競爭企業少,大部分品種參與競標的企業不超過3家,因此就算不大幅降價也可以保證入選。

正大天晴在此次擴面集采中雖然丟失了恩替卡韋,但有4個品種入局,分別是瑞舒伐他汀、吉非替尼、厄貝沙坦氫氯噻嗪、伊馬替尼。其中吉非替尼、伊馬替尼這2個品種,在2018年中國公立醫療機構終端,正大天晴銷售額較小或暫未有銷售額。

其他的“光腳企業”還包括蘇州東瑞的氨氯地平及恩替卡韋、瀚暉制藥的厄貝沙坦及瑞舒伐他汀、石藥的氯吡格雷、復星的恩替卡韋等。

可見,能夠在集采中打“價格戰”且能夠“生存”下來的企業基本都具備以下特征:1、原料制劑一體化,不一定完全擁有自己的原料藥廠,也可以通過協議、參股、合作等方式獲得原料藥。相對于創新藥來說,仿制藥研發的成本低、時間短、難度小,如果能控制原料藥的成本,那企業依然能獲得合理的利潤;2、在此前占據較低或未有市場份額的品種,企業更有報低價的勇氣,因為即使落標了對公司業績影響也不大,但一旦中標了就能獲得極大的市場增量;3、能夠保證質量與供應。

附表:25個品種擬中選企業及供應省區image.png

 

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來源:米內網數據庫、上海陽光醫藥采購網

所屬類別: 行業動態

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